Действие разворачивается в конце XIII века, в то время когда Русь сталкивалась с угрозами и изменениями. В столицу приезжает посланник Золотой Орды — Менгу-Темир, человек необычайной красоты и очарования, который за любовью к женской красоте отправляется в эту дальнюю страну. Его послание — забрать в Орду тысячи русских воинов или, по крайней мере, добиться того, чтобы князь Ярослав отдал ему княгиню Устинью, жену его брата Бориса. Ярослав считает это немыслимым нарушением закона и веры, и готов противостоять, даже если это сильно усложняет его жизнь. Борис же решается пойти на риск — он надеется, что жертва ради власти оправдает все последствия, а его планы сдвинут судьбу в его сторону. Пока Устинья отправляется в изгнание вместе с караваном, Менгу преподносит Ярославу неожиданный дар — юную Наргиз, которая пробуждает в князе страсть, в то время как он стоит перед тяжелым выбором: оставить сердце или следовать закону и сохранить жизнь своему княжеству. Наргиз с каждым днем становится важнее, ведь она — символ судьбы, а его решение может изменить судьбу всей Руси. В этом мире честь, любовь и власть переплетаются в сложной паутине, где не каждый сможет выйти сухим из воды.