В небольшом якутском городке приезжий из Москвы становится директором местной музыкальной школы. Он пытается внедрить свои порядки, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. На фоне перестройки, когда народ саха ищет свою идентичность, их противостояние перерастает в неожиданное сближение. Марте предстоит выбирать между связью с темным прошлым и надеждой на светлое будущее, которую принесла любовь.